ブルーモ証券株式会社は、インフレ・円安時代のライフプラン設計や複雑化した資産管理ニーズに対応するため、新たにウェルスマネジメントサービスを開始しました。このサービスは、顧客の資産状況やニーズに応じて「アドバイザーコース」と「プライベートバンキングコース」の2つから選択可能です。

アドバイザーコースは、1,000万円以上の運用をお考えの方向けで、運用方針の設計と定期的な面談を通じて継続的に資産運用をサポートします。一方、プライベートバンキングコースは、1億円以上の資産運用・管理をお考えの方向けで、資産全体の設計・管理に加えてポートフォリオ運用や相続、事業承継などの専門領域についてもサポートを行います。

ブルーモ証券のウェルスマネジメントサービスは、顧客のお預かり資産の残高に連動するアドバイザー報酬体系を採用しており、不要な売買を勧める動機がなく、顧客の資産の成長がアドバイザーの評価につながる仕組みです。

また、サービス開始に伴い、8月4日(火)20時からオンライン説明会を開催します。ブルーモ証券CEOの中村仁が、ウェルスマネジメントサービスの内容やアドバイザーコースとプライベートバンキングコースの違いについて解説します。