ブロードマインド株式会社は、ライフプラン実現を支援する金融サービスを提供する企業として、2002年に設立されました。本社は東京都渋谷区にあり、東京証券取引所グロース市場に上場しています。今回、ブロードマインドは、日立保険サービスに対して多層的金融教育支援を開始しました。

この取り組みは、従業員のファイナンシャル・ウェルビーイングの推進、FP担当者のコンサルティングスキル強化、個別FP相談の連携対応まで、包括的な金融教育支援体制を構築することを目的としています。

【1】従業員向け：ファイナンシャル・ウェルビーイングの推進
日立保険サービスの役職員および顧客企業従業員を対象に、企業向け金融教育プログラム『ブロっこり』とライフプランシミュレーションツール『マネパスhandy』を提供します。

『ブロっこり』は、オンライン動画での知識習得に加え、FPがチャットで伴走し、資産形成や収支管理の習慣化をサポートします。
『マネパスhandy』は、メールアドレス登録のみで完全無料で利用できるライフプランシミュレーションツールです。

【2】FP担当者向け：コンサルティングスキルの強化
日立保険サービスのFP担当者を対象に、コンサルティング支援ツール『マネパスwithFP』と、ブロードマインドのFPによる研修プログラムを提供します。
『マネパスwithFP』は、FP・金融事業者向けのクラウド型ライフプランニング支援ツールです。

【3】個別FP相談からの連携体制
『ブロっこり』や『マネパスhandy』の活用による顧客体験を通じて、日立保険サービスが提供する個別FP相談への関心を高めるとともに、具体的な金融商品仲介のニーズが生じた際には、日立保険サービスFP担当者と連携してブロードマインドの『マネプロ』がIFAとして対応します。

ブロードマインドは、この取り組みを契機として、引き続きさまざまな企業・団体と連携しながら、従業員の金融リテラシー向上とファイナンシャル・ウェルビーイングの推進に貢献してまいります。